Мебельный рынок замедлился: Что поможет отрасли выйти на новый уровень
Производство мебели перестало расти, как это было в последние несколько лет. Среди причин - дорогие потребкредиты, снижение покупок новых квартир и нормализация рынка после бурного импортозамещения. Производители надеются на отложенный спрос.
После заметного роста в 2022-2024 годах производство мебели стабилизировалось на уровне около 103 млн единиц в год, сообщает Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР). Если в 2021 году было произведено около 70 млн единиц мебели, то в 2022 году уже около 92 млн единиц, в 2023-м - 96 млн, в 2024-м - 103 млн. Но позже, в 2025 и в нынешнем году, показатель сохраняется примерно на том же уровне.
По данным Росстата, в 2026 году производство мебели за январь - август составило 101,3% к аналогичному периоду прошлого года. Отрасль находится в стадии стабилизации, сообщает пресс-служба Hoff. В январе-феврале нынешнего года спрос на мебель в целом по стране снизился на 7-9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, но уже с марта началось оживление, отмечают в компании. Рано говорить об устойчивом росте, но и снижения уже нет. Качественные товары, соответствующие современным трендам, показывают положительную динамику. Есть стабильный интерес к категориям, которые помогают сделать жилье более функциональным и удобным для повседневной жизни, - растет спрос на системы хранения, модульные шкафы и гардеробные решения.
Стабилизация объемов производства мебели во многом является закономерным итогом смены фазы экономического цикла, считает доцент Финуниверситета при правительстве РФ Исмаил Исмаилов. После ударного импортозамещения 2022-2024 годов, когда производители стремились занять освободившиеся рыночные ниши, а потребительский спрос делал любые расширения оправданными, наступил период замедления на фоне охлаждения экономики, роста инфляции и стоимости кредитования. Рынок мебели как классических товаров "отложенного спроса" крайне эластичен по отношению к кредитованию и условиям денежно-кредитной политики: в периоды высокой ставки потребители воздерживаются от необязательных покупок, предпочитая сберегательную модель, а дорогая стоимость заемных средств выстраивает "невидимый потолок" как для производителей, так и для потенциальных покупателей. Серьезное влияние также оказывает ситуация в сфере недвижимости - спад в девелопменте с определенным временным лагом сказывается на спросе на мебель, потому эффект снижения темпов выдачи ипотеки в 2024-2025 годах сейчас прямо отражается на производстве мебели. При отсутствии гарантированного сбыта и при высоких издержках на обслуживание долга мебельные фабрики предпочитают не рисковать с дорогостоящим расширением.
Рынок переходит в фазу более медленного, органического роста, считает доцент Финуниверситета Ирина Карапетова. Инфляционные ожидания, уровень доходов населения, геополитическая обстановка - все это формирует потребительские настроения и влияет на спрос на крупногабаритные товары. Также наблюдается смещение спроса в сторону более доступных сегментов, переориентация покупателей на отечественных производителей и на мебель по индивидуальным заказам, что требует адаптации производственных процессов.
Основная проблема мебельного рынка - не столько в отсутствии потребности в мебели, сколько в возможности ее реализовать, считает президент АМДПР, гендиректор "Первой мебельной фабрики" Александр Шестаков. По оценке экспертов отрасли, при более благоприятной макроэкономической ситуации рынок мог бы продолжать расти примерно на 10% в год. Если сопоставить этот потенциальный темп с фактической динамикой последних двух лет, совокупный недополученный объем составляет порядка 15 млн единиц мебели, в денежном выражении это 60-80 млрд руб. Это, по мнению Шестакова, объем отложенного спроса, который может проявиться после восстановления доступного финансирования - недорогих потребительских кредитов. Дополнительными положительными факторами могут стать более доступное ипотечное финансирование и программы застройщиков по продаже полностью меблированных квартир.
Восстановление спроса в первую очередь может отразиться на наиболее крупных и востребованных категориях мебели. Среди них - корпусная мебель для гостиных и спален, кухни, кровати, основания и матрасы. Именно эти товары чаще всего приобретаются при обустройстве нового жилья.
В текущих условиях рынок продолжит оставаться на плато, считает Исмаилов: уровень производства будет расти в пределах 1-2% в количественном эквиваленте при более серьезном росте в денежном за счет повышения цен производителями. В перспективе 2-3 лет тенденция может переломиться при уверенных темпах снижения ключевой ставки, которое также подстегнет выдачу ипотечных кредитов - в таком случае возможен переход к росту производства на уровне 6-10% в год. Сам рынок будет трансформироваться и консолидироваться: локальные цеха будут терять рентабельность, уступая долю крупным производителям, а ключевыми драйверами для производителей будут присутствие в сегменте электронной коммерции, логистические возможности и прямые контракты с крупными застройщиками.
Производители будут продолжать работать над расширением ассортимента за счет собственных разработок и локализации производства компонентов. Продолжится развитие онлайн-каналов продаж, что позволит охватить более широкую аудиторию, считает Карапетова. Еще одна тенденция мебельного рынка - спрос на мебель немного смещается в сторону мебели для бизнеса, отмечают в Hoff.