Эксперты: Темпы роста розничного кредитования в России падают

Объем розничного кредитования на начало ноября составил более 10,4 трлн руб. против 8,1 трлн руб. за аналогичный период прошлого года. Темпы увеличения совокупного розничного кредитного портфеля банков выросли всего на 15,6% против 23,4% в 2012 году, показал обзор рынка "Секвойя кредит консолидейшн" по итогам 10 месяцев 2013 г. Замедление рынка аналитики агентства объясняют мерами ЦБ, направленными на сдерживание темпов роста розницы - в частности, увеличение норм резервирования под необеспеченные кредиты.

Эксперты согласны с тем, что политика регулятора помогла охладить рынок: по мнению замглавы Института развития финансовых рынков Валерия Петрова, в этом году потребкредитование вырастет на 30-35% против 65% в прошлом году. Однако, как считает эксперт, чтобы оценить реальные риски, нельзя смотреть на ситуацию "в среднем по рынку", так как банки все разные. Ситуация в госбанках менее рискованная. По словам Петрова, у крупных госбанков портфель необеспеченных ссуд растет в среднем в два раза медленнее, чем у частных банков. Средний темп прироста за период с 1 июля 2012 года по 1 июля 2013 года у частных банков составил 49,6% против 28,7% - у государственных.

Сами банкиры считают, что темпы роста кредитной розницы корректируются как со стороны регулятора, так и со стороны рынка. По мнению директора департамента розничного бизнеса и управления региональной сетью Росгосстрах Банка Вилена Ли, увеличивающийся уровень просрочки по необеспеченным кредитам заставляет банки более ответственно подходить к оценке заемщика. Согласно обзору "Секвойя кредит консолидейшн", по состоянию на 1 ноября объем просроченной задолженности составил 474,8 млрд руб. (против 369,8 млрд руб. за 10 месяцев 2012 года), рост превысил 22%. При этом статистика демонстрирует значительное увеличение доли кредитных карт в общей структуре просроченных платежей.

- За прошедший год многие банки снижали в своих портфелях долю POS-кредитов и активно наращивали карточный кредитный портфель, - отметил Ли. - Так, к примеру, сегодня за "кредитками" уже в большинстве случаев не надо обращаться в банк, многим клиентам давно пришли эсэмэс и поступили звонки о заранее одобренном кредите, за которым просто нужно зайти в отделение. Соответственно, с "взрослением" кредитного карточного портфеля пришло время его "вызревания" и роста уровня просроченной задолженности.

В днекабре Госдума планировала принять во втором и третьем чтении закон о потребкредитовании, к которому после первого чтения поступило почти четыре сотни поправок. Однако депутаты отказались от введения ограничений ростовщических ставок по кредитам. Для банков это существенное облегчение: если бы ограничение было принято, это еще более замедлило бы темпы роста розничного кредитного рынка, отметил начальник аналитического управления Банка БКФ Максим Осадчий. "Наиболее агрессивный рост - в сегменте необеспеченного потребительского кредита, где ставки наиболее высоки. Например, у ХКФ Банка ставка по карточному кредиту - 5% в месяц, что соответствует полной стоимости кредита 79,6% годовых. Кроме того, банки, финансирующие розничный кредит за счет дорогих вкладов населения, просто не выдержали бы такого перехода - их стратегия рассчитана на то, что высокие кредитные ставки компенсируют высокий уровень невозвратов", - сказал он.

С тем, что увеличение частоты дефолтов по кредитам регулируется пропорциональным увеличением ставки, согласился и старший аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. По его словам, для обеспечения прибыльности достаточно установить ставку на уровне 25-30%, в зависимости от уровня административных расходов банка. Ограничивая ставку по кредитам, регулятор, по сути, пресекает такой чисто арифметический подход, ведущий к накоплению кредитного риска, и стимулирует банки тщательнее оценивать кредитоспособность клиентов.

Вилен Ли считает, что ограничивать ставки по кредитам было бы не совсем справедливо, т. к. все банки разные, ресурсы и стоимость привлечения также значительно отличаются. По его мнению, подобные ограничения допустимы в качестве "пожарных" мер урегулирования частной проблемы, как, например, ограничение максимальной ставки по вкладам в период кризиса, но как постоянный инструмент регулирования политики финансового сектора не подходит. Сегодня высокие ставки объясняются прежде всего высокими рисками, которые закладываются в этой самой ставке, отметил эксперт и добавил, что рынок должен сам регулировать подобные процессы. С этим в итоге согласился и Комитет Госдумы по финансовым рынкам.

Обсуждается также возможность установления обязательного показателя отношения долга заемщика к его доходам (DTI). Сегодня он находится на уровне 45%, критическим считается показатель в 50%.

По мнению Максима Осадчего, введение этого показателя скорее всего никак не повлияет на рынок, так как поддельные справки по форме 2-НДФЛ можно приобрести в любой подворотне. Эксперт убежден, что радикально ситуация изменится только при условии допуска банков к информации о доходах физлиц, собираемой налоговыми органами и Пенсионным фондом России. В этом случае показатель DTI может стать действительно эффективным инструментом контроля уровня закредитованности населения.