Программа выстроилась по компромиссному принципу - smooth-джазовые и несложные для восприятия фанковые номера скреплялись неожиданными импровизационными переходами: это могло быть саксофонное соло, неожиданный речитатив или вокальное тутти. Практически все первое отделение было занято блоком композиций, в основе которого лежала композиция Козлова "Ламенто".

Второе отделение посвятили исполнению чужих вещей - начали с вариаций на тему "Эстрелиты", знаменитого хита 30-х годов, написанного французским композитором Мануэлем Пансе. Блок из нескольких вокально-инструментальных номеров венчала композиция Owner of a Lonely Heart группы Yes, считающейся основоположниками арт- и прогрессив-рока. Для исполнения этой вещи на сцену вышел Валерий Каримов - и проиграл в необъявленной дуэли с Хью Уинном (после концерта корреспондент "РГ" с удивлением узнал, что американский гость концерта оказался вовсе не певцом, а увлекающимся джазовым вокалом сотрудником посольства США). Концерт закольцевали арией Богоматери из знаменитой оперы по евангельскому сюжету. Исполнять ее вышла Ирина Кравченко - и неудача вновь подстерегла наших вокалистов. Если Каримову не хватало исполнительского мастерства и способностей к английскому произношению, то Кравченко ко всему прочему порою ощутимо не попадала в ноты.